• INVITATION TO THE DANCE / 舞踏へのお誘い（4:33）
    編曲：波田野 直彦 / 作曲：Carl Maria Friedrich Ernst von Weber
    solo：副田信孝〈Cl〉、新井秀昇〈Eup〉
  • J&K STYLE / 至高のトロンボーンDuo Sounds（4:55）
    編曲：三塚知貴
    solo：feat・・・.佐藤洋樹〈Tb〉、三塚知貴〈Tb〉
  • A TASTE OF HONEY / 蜜の味（3:53）
    編曲：内堀勝  作曲：Ric Marlow/Bobby Scott
    Solo：ルイス・バジェ〈Tp〉、菊池成浩〈Tp〉、小野優佳〈Tp〉、石村奈穂〈Tp〉
  • DEMOISELLES DE ROCHEFORT / ロシュフォールの恋人たち（5:18）
    編曲：三塚知貴  作曲：Michel Jean Legrand
    Solo：ルイス・バジェ〈Tp〉、辻野進輔〈As〉
  • THE PEANUT VENDOR / 南京豆売り（4:38）
    編曲：篠崎秀樹  作曲：Moises Simon Rodriguez
    Solo：小松悠人〈Tp〉
  • OYE COMO VA / オエ・コモ・バ（5:19）
    編曲：貫田重夫  作曲：Ernest Tito Puente
    Solo：松元啓祐〈Ts〉
  • I'LL REMEMBER APRIL / 四月の思い出（4:59）
    編曲：David Matthews  作曲：Don Raya/Gene De Paul/Pat Johnston
    Solo：萱生昌樹〈As〉
  • STARS AND STRIPES FOREVER / 星条旗よ永遠なれ（3:38）
    編曲：前田憲男  作曲：John Philip Sousa