• BEWITCHED／奥様は魔女（3:33）
    編曲：貫田重夫　作曲：Howard Greenfield and Jack Keller
  • THE PINK PANTHER THEME／ピンクパンサーのテーマ（4:16）
    編曲：貫田重夫　作曲：Henry Mancini
    featuring Solo：Hr Section堀秀樹、木村あすか、森本奈緒美、源真理
  • OVER THE RAINBOW／虹の彼方に（4:25）
    編曲：内堀 勝　作曲：Harold Arlen
    featuring Solo：佐藤洋樹〈Tb〉、松元啓祐〈Sax〉
  • SMILE／スマイル（5:08）
    編曲：篠崎秀樹　作曲：Charles Chaplin
    Solo：宅間善之〈Vib〉
  • FROM RUSSIA WITH LOVE／ロシアより愛を込めて（3:32）
    編曲：三塚知貴　作曲：Lionel Bart
    featuring Solo：Tb Section佐藤洋樹、松尾直樹、三塚知貴、鈴木啓友
  • BABY ELEPHANT WALK／子象の行進（2:53）
    編曲：前田憲男　作曲：Henry Mancini
  • THE ENTERTAINER／エンターテイナー （5:17）
    編曲：David Matthews　作曲：Scott Joplin
    featuring Solo：金山マサ裕〈Pf〉
    Solo：宮崎達也〈As〉、松元啓祐〈Cl〉、平野理公〈Tsax〉、
    ルイス・バジェ〈Tp〉、佐藤洋樹〈Tb〉